台灣電子零組件出口下降與資通視聽產品出口增加

         台灣電子零組件出口在歷經疫情後的繁盛時期，並經過2022年的去庫存，依現在各家媒體的報導，看似已恢復繁榮景氣，然而依照財政部的統計，台灣電子零組件的出口確實是在衰退的，而且始終沒有恢復到2021年的榮景。

        與此同時，台灣另一個出口品項卻出現繁榮的盛況，近期的AI熱使得台灣在資通與視聽產品的出口額快速地成長，幾乎可以彌補電子零組件出口之減少額度，可以說這波AI熱潮避免了電子業的衰退。

        然而熱潮之背後，仍開始出現瓶頸，以七月份的出口成長年增率，已下降至42.36%，這背後可能是來自生產的瓶頸，也可能是來自需求的瓶頸，當然也可能來自同業的競爭，這部分可能要再觀察。

        至於是否受對岸同業競爭之影響，目前看起來很難，華為近期推出的AI晶片910C，其性能也僅能和輝達去年推出的H100競爭，可以說在技術上仍落後中，但是否足以分食部分中低階市場，答案應該是肯定的，因此需要觀察華為AI晶片在中國市佔率的變化。

        中國的半導體產業近幾年在中國政府的扶植下，在五年之內產量翻倍，不過考量原本中國半導體產業大而不強，技術相對落後於先進國家，是否會成為威脅還是要觀察其是否有足夠的技術突破。以目前來看，中國的半導體產量在近兩年持續成長，因此需求上應該和台灣一樣有受惠於AI熱潮，目前GPU領域中國仍然遠遠落後於輝達，對台積電威脅不大，但是否足以影響其他以成熟製程為主的台灣公司，倒是有其可能性。後續值得觀察。